剧情简介：康熙末年，意大利传教士郎世宁来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师。喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许。他要求郎世宁学习中国画的意蕴，以便更好地为宫廷服务。郎世宁在来华效力的几十年里，目睹了中华帝国盛极而衰的历史进程。 在这几十年里，他逐渐模糊了对上帝的信仰。他收养了一对子女，有了家庭的幸福与烦恼。 他逐渐失去了对艺术的追求。作为宫廷画师他地位高高在上却毫无创作自由。如同此时的中国逐渐迷失了前进的方向，郎世宁在这一进程中逐渐迷失了自我。
他不允许郎世宁郎世宁传教，只允许他传授技艺。在看到儿子在宫廷纠缠斗争之后，他给他起了名字“郎世宁”，并把他的绘画引进了宫廷。
雍正皇帝从四阿哥一直演到登基当皇帝最后被吕四娘刺杀身亡。在剧中雍正顺利继承皇帝之后，非常赏识郎世宁的画技，并提拔了郎世宁为宫廷供奉画师。
是一位以传教士身份进入中国的首位西方职业画师，最后阴错阳差进入皇宫。他历经康熙、雍正、乾隆三代，亲眼见证了中国封建社会的最后一个盛世的辉煌。他为清朝皇帝画了很多画，目前故宫博物院还保留着他的作品。
隆和郎世宁的关系亦师亦友，他封为郎世宁御前画师。
为了报家仇。她进入皇宫，凭借自己的技艺，接近雍正皇帝，最后趁机刺杀了雍正。
郎世宁名义上的养女。成年以后，才来到郎世宁的身边，两人相依为命，并产生情愫。但是最终郎世宁将她嫁给了自己的养子。
康熙的爱女，惊诧西洋绘画的写实，非常希望得到康熙的批准郎世宁的画像，但是一直缘于男女授受不亲，一直没有机会，直到她去西疆和亲之前才得到这样的机会。
